《性转换选集漫画Ⅱ》讲述了一个神秘的魔法药水引发的一系列性转换故事。主角小明意外喝下药水，身体瞬间从男性变为火辣女性，拥有迷人的曲线和柔软的肌肤。他/她在新身份下被朋友诱惑，陷入一场羞涩又刺激的亲密游戏，身体的每一寸都被探索，情欲在空气中弥漫。另一篇章中，女高中生小美变成男生后，体验到前所未有的力量与欲望，与暗恋对象展开大胆的肢体接触，场景火热而禁忌。每篇故事都充满性感与挑逗，挑战性别界限，令人脸红心跳。
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